1967 год. В Ленинграде майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров расследуют серию жестоких убийств женщин. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, а на месте преступления маньяк оставляет таинственные знаки, нарисованные углём.
Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и тяжёлое чувство вины. Фёдоров, его новый напарник, поглощён личной драмой — он влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить его до новых жертв.