Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Однако предвкушение триумфа омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем сильнее убеждаются, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит понять. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.